Como gerenciar funcionários: edição, exclusão e filtros de busca
O gerenciamento eficiente da sua equipe dentro do sistema permite que você mantenha as informações dos colaboradores sempre organizadas. Neste tutorial, explicamos como utilizar as ferramentas de busca, edição e exclusão para manter o controle total dos registros de funcionários no seu ERP.
Otimizando a busca por colaboradores
Para localizar rapidamente um colaborador, utilize a listagem disponível acessando o menu “Cadastros” > “Funcionários”.
Funcionalidades de busca e personalização
Na tela de listagem, você conta com duas ferramentas essenciais para otimizar sua visualização:
→ Busca avançada: Clique no botão "Busca avançada" para filtrar seus funcionários por critérios específicos, como nome ou permissão de acesso ao sistema.
→ Gerenciamento de colunas: Ao lado do botão "Adicionar", você encontrará um ícone com três listras. Clique nele para abrir o menu "Gerenciar colunas" e selecione quais informações (como e-mail, telefone, situação ou acesso) você deseja que apareçam na sua tabela de listagem.
Veja: Como realizar o cadastro de funcionários
Atualização de informações e edição
Manter os dados da sua equipe atualizados é fundamental para uma gestão precisa. O sistema permite realizar alterações de forma ágil sempre que necessário.
Editando dados cadastrais
Para atualizar as informações, localize o funcionário na listagem e dirija-se à coluna "Ações". Clique no ícone do lápis ("Editar") para abrir a ficha do colaborador. Ali, você poderá alterar dados gerais, contatos, endereços e permissões conforme necessário.
Após realizar as mudanças, não esqueça de clicar em "Atualizar".
Manutenção de registros precisos
A precisão dos dados garante que relatórios de comissões, acessos e histórico funcional estejam sempre corretos. Mantenha o hábito de revisar periodicamente os dados de contato e os status de permissão de cada colaborador, garantindo que o ERP reflita a realidade atual da sua empresa.
Gestão do ciclo de vida: inativação e exclusão
O sistema oferece opções para gerenciar colaboradores que deixam de atuar na empresa, priorizando a segurança e a integridade das informações históricas.
Diferença entre inativar e excluir
Entender a diferença entre essas ações é crucial para a organização contábil:
→ Inativar: É a prática recomendada para manter o histórico de movimentações e comissões do colaborador preservado. O funcionário deixa de aparecer em novas seleções, mas os dados permanecem no sistema para consultas futuras.
→ Excluir: Remove o cadastro definitivamente.
Atenção: qualquer informação deletada no sistema é uma ação irreversível, resultando na perda permanente dos dados daquele registro.
Quando excluir um registro
A exclusão deve ser reservada para casos de cadastros duplicados ou erros de digitação realizados no momento da inclusão, desde que o registro não possua nenhuma movimentação financeira vinculada. Se o colaborador já realizou operações, vendas ou possui registros financeiros associados, utilize sempre a opção de inativação para garantir a rastreabilidade e a segurança das suas informações.
Veja também:
Como realizar o cadastro de funcionários
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